财富规划与服务机构协调
我们协助客户整理财富规划目标、风险承受能力、流动性需求和服务机构尽职调查问题，并协调客户与具备适当授权的投资顾问、基金管理人、托管机构及其他专业人士沟通。任何个性化投资建议、交易执行、投资组合管理或正式报告均由获授权机构在其服务协议下提供。投资价值可能升跌，客户可能损失本金；我们不承诺收益或资本保全。
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