財富管理顧問服務
嘉禾國際為高凈值個人和家庭提供個性化的財富管理咨詢與投資組合管理服務。我們以全球投資視野結合客戶的獨特需求，提供專業指導：
- 定製投資組合： 根據客戶的收益目標、風險偏好和流動性要求，量身構建跨資產類別的投資組合，覆蓋股票、債券、基金以及可選的另類投資，實現多元配置
- 主動式組合管理： 持續監控資產表現，根據市場變化或客戶情況調整持倉比例，定期再平衡投資組合，及時捕捉機會並控製下行風險
- 風險管控為先： 強調資本保全，通過分散投資、對沖策略等手段減緩市場波動對資產的不利影響，在追求收益的同時優先防範重大損失
- 稅務高效投資： 在符合法規的前提下，將稅務規劃融入投資策略，如善用合適的架構和稅收協定以降低利息、股息或資本利得的稅負，提升投資凈回報
- 透明溝通匯報： 定期向客戶提供清晰詳盡的投資報告，包含持倉明細、收益分析和策略說明，並安排階段性會議解讀業績表現，聽取客戶反饋，確保投資方案始終貼合客戶意願