財富規劃與服務機構協調
我們協助客戶整理財富規劃目標、風險承受能力、流動性需求和服務機構盡職調查問題，並協調客戶與具備適當授權的投資顧問、基金管理人、託管機構及其他專業人士溝通。任何個人化投資建議、交易執行、投資組合管理或正式報告均由獲授權機構在其服務協議下提供。投資價值可能升跌，客戶可能損失本金；我們不承諾收益或資本保全。
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